2009年上半年全球钢材市场发展态势预测

俄罗斯从4月份起将基本限制废钢出口：俄罗斯已颁布法令，从今年4月份起基本限制其东海岸的废钢出口，这必然会对依赖进口俄罗斯废钢的韩国电炉钢厂产生严重影响。该法令意味着从4月份起俄罗斯的废钢几乎只能通过彼得罗巴甫洛夫斯克港出口，这相当于俄罗斯为其废钢出口设置了无形壁垒。首先，彼得罗巴甫洛夫斯克并不是不冻港，冬季不可航运。此外，出口港口的限制使俄罗斯国内的废钢贸易商需要支付更多的国内运输费用。 欧盟09年钢铁表观消费量预计同比减少15%：欧洲钢铁工业联盟2月5日发表声明称，欧盟钢铁市场在2009年将面临前所未有的下滑。预计欧盟2009年GDP将下降1.9%；用钢行业的产出将下滑7至8%；全年钢铁表观消费量年比将减少15%；钢铁产品进口将下降11%。 必和必拓08年铁矿石收入达94.55亿美元：2月4日，国际三大矿石巨头之一的必和必拓在其官方网站上公布2008年业绩报告。公司全年实现利润154亿美元，比2007财年上涨20亿美元，同比上涨14.7%。值得注意的是，2008年必和必拓铁矿石实现收入94.55亿美元，比上一财年增加39.31亿美元，同比上涨71.2%。 安赛乐米塔尔希望今年铁矿石协议价大幅下降：世界最大钢铁生产商安塞乐米塔尔公司董事长兼首席执行官拉克希米?米塔尔周三表示，其希望2009年铁矿石年度协议价格将大幅下滑。米塔尔在公司的一个电话会议上表示，鉴于今年全球经济衰退和钢铁需求降低的状况，铁矿石价格不得不下降。他说："去年大幅上涨的情况必须扭转过来，我们希望在接下来的几周内能有结论，很难预测价格将会是多少，但清楚的是将要下降，其不可能维持在去年的水平上。铁矿石供应商必须明白价格下调的必要性，铁矿石价格必须大幅地减少。" 瑞典原材料组：09年铁矿石长协价格将下降30%：全球矿产行业内分析与监控所有权及兼并重组领域的领导者瑞典原材料组主席日前在某矿业会议上表示，鉴于金融危机而导致的全球钢材需求下滑，2009年的铁矿石长协价格可能会下降25%~30%，并预计铁矿石价格在2010年将保持平稳，到2011年才有可能回升。 澳大利亚2008年铁矿石出口量增30.8%：澳大利亚黑德兰港和西澳在去年共出口1.30557亿吨铁矿石，比2007年增3086.8万吨，增幅达30.8%。在参与出口澳大利亚矿业公司中，出现了几个新面孔。FMG公司、Atlas公司分别在5、12月份发送了各自公司第一船铁矿石。FMG公司称，2008年，该公司共发货1480万吨。 中国一冶首次进军印度国企钢铁市场中标约亿元项目：2月6日，中国一冶印度分公司中标首个印度国有企业钢铁项目，该项目合同总价74120万卢比(约一亿元人民币)，至此一冶今年在手的印度工程工作量达到约13亿元人民币。印度国家钢铁公司是印度的老牌国企，该公司将粗钢年产能从目前的100万吨提高到2011～2012年的250万吨。 安赛乐米塔尔、塔塔竞标利比里亚铁矿石项目：世界头号钢铁公司安赛乐米塔尔和印度塔塔钢铁均已投标16亿美元以求获得WesternCluster铁矿石项目的开发权。当然还有其它未透露的竞标者，第二轮竞标会在3月23日完成，政府完成价格评估需要两个月的时间，WesternCluster铁矿石项目的最终归属将在6月份揭晓。 欧委会终止对中国热浸镀锌板反倾销调查：2009年2月7日，欧委会发布公告，因欧盟热浸镀锌板反倾销案起诉方通知欧委会撤诉，欧委会决定终止该案调查。欧委会于2007年12月对我镀锌板发起反倾销调查。 越南钢协要求政府限制国内长材项目：面对供应过剩，越南钢铁协会(VSA)寻求政府限制长材项目上马。越南钢协秘书长称，上周越南钢协已向政府发出一份正式的请求，要求政府停止对长材项目颁发投资许可证。没有投资许可证，长材项目则不能开工。 印度：扩大内需拉动钢铁业发展：一扫过去几个月销量持续下降的阴霾，印度几家钢铁生产厂家在今年1月取得了不俗的销售业绩。在全球钢铁企业都因市场大幅萎缩而叫苦连天的今天，印度钢铁产业为何能重新迅速抬头？究其原因，印度政府扩大内需的措施起了作用。钢铁销量回升主要归功于国内市场，农村住房和工业基础设施建设项目是拉动钢铁产业的主要力量。 印度钢铁部建议提高钢铁进口税至15%：印度钢铁部建议对包括TMT棒在内的长材征收10%的进口税，对像热轧卷和冷轧卷这样的扁平产品征收15%的进口税。印度钢铁方面最高时的关税为10%，提高关税到15%的建议可能会提交到2月12日的国家议会上来讨论是否批准，以保护国内钢铁工业免受国外更廉价产品的冲击。目前，印度对所有钢铁产品的进口税为5%。 国际行情：日本铁源协会统计：2月第2周日本废钢价格转跌：据日本铁源协会统计，2月第1周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废价格平均为19066日元/吨(211美元/吨)，比前一周下滑111日元/吨，比去年同期下跌22175日元/吨。 中国与韩国2季度船板价格谈判进入尾声：中国钢厂与韩国各大造船厂2季度船板价格谈判已进入最后阶段，据传协议价格很可能在610-620美元/吨(FOB)，估计中国钢厂报价在630美元/吨(FOB)。 独联体钢需求回升热冷卷价格上涨：有迹象表明，独联体当地钢需求回升，热卷和冷卷价格呈现上涨，2月产热卷出厂价从之前的360-390美元/吨涨至390-410美元/吨，上涨20-30美元/吨；冷卷价格上涨80-110美元/吨，2月产冷卷出厂价从370-420美元/吨上涨至480-500美元/吨。 独联体和东亚钢厂寻求提高方坯报价：独联体和东亚钢厂寻求提高方坯出口报价，低端报价为420-425美元/吨(CFR)，高端报价在430-460美元/吨(CFR)，如俄罗斯方坯到韩国报430-435美元/吨(CFR)，土耳其到东亚报430-440美元/吨(CFR)，而当地马来西亚钢厂报价高达450美元/吨(FOB)。但东亚买主仍希望以410-420CFR成交。 独联体板卷供应商计划提高出口报价：由于中国需求增加，独联体扁平材出口商计划提高对土耳其的3月排产热卷报价，尽管当地市场需求依然低迷。预计未来几周，独联体钢厂将公布3月份价格政策，该价格肯定高于之前报价。由于卢布贬值，俄罗斯热卷价格显得十分便宜，过去几周已有大量订货的中国买主在农历新年过后又进入市场，带动成交价格上涨，也使独联体钢厂提高对土耳其的出口报价信心大增。现独联体对土耳其2、3月份交货的热卷报价为420-460美元/吨(CFR)，比上周报价420-440美元/吨涨了20美元/吨。另据，独联体对土耳其的冷卷报价仍稳定在500-510美元/吨(CFR)。 土耳其螺纹钢出口报价510-520美元/吨(FOB)：受需求持续低迷影响，土耳其螺纹钢出口报价和上周一样为510-520美元/吨(FOB)。土耳其螺纹钢出口的主要市场中东地区建筑行业并无明显好转，只有北非有少量的订单。一位贸易商称，需求非常弱，还没有听到有什么大宗订单。独联体地区线材出口价降30美元/吨：独联体地区俄罗斯和乌克兰线材厂下调出口价格30美元/吨，希望通过降价来吸引买主入市采购。 越南2009年1月钢材销售量增长：越南消息，越南建筑业状况得到改善，钢材销售量大幅增长。2009年1月，全国销售钢材约31-32万吨，比2008年10月多销售近2倍。越南钢铁协会成员企业建材钢产量达到25万吨，库存钢材20万吨，库存钢坯50万吨。钢材价格稳定，保持在1100-1180万盾/吨水平。钢材价格北方比南方每吨高30-50万盾。 中国钢企回暖印度欲趁机抬高铁矿石价格：印度矿业联盟秘书长日前称，由于中国钢铁企业出现"回暖迹象"，印度准备将铁矿石的出口价格抬升至去年价格的2倍。印度矿业联盟秘书长表示，希望铁矿石的价格在近期内能够涨到90美元/吨，相对于去年11月份45美元/吨的价格相当于涨了一倍。目前印度铁矿石的出口价格在84美元/吨左右。 印度MMTC生铁招标会中标价305美元/吨：2月9日，印度矿业及金属贸易公司(MMTC)举办的3万吨生铁3月份出口招标会上，其下属新加坡子公司MTPL报价最高，达305美元/吨(FOB)，预计双方将很快敲定这笔交易。第二高报价为294美元/吨(FOB)。