中国铝业公司成功完成入股力拓项目的融资安排

2009年2月12日，中国铝业公司（下称"中铝公司"）与力拓集团共同宣布，双方已签署战略合作协议，中铝公司将通过认购可转债和入股部分力拓资产的形式向力拓集团投资195亿美元，并与力拓集团结成战略联盟。这是迄今为止中国企业最大规模的海外投资，也是中铝公司继2008年2月联合美铝以140亿美元战略入股力拓英国公司12%股份之后，在向"国际化多金属矿业公司"战略目标迈进的道路上取得的又一突破性进展。 2009年3月27日，中铝公司与国家开发银行股份有限公司牵头的，由国家开发银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司以及中国银行股份有限公司组成的银团成功签署贷款协议。依据市场操作的商业化贷款条件，中铝公司将获得约210亿美元的贷款额度，用以支付对力拓集团的投资对价和其它有关本次投资的资金需求。该贷款协议的执行取决于本项目成功获得境内外各项审批。 中铝公司总经理熊维平评价说："中铝公司长年以来与中国主要的银行保持着良好的合作关系。在当前的金融形势下，通过艰苦的商业化融资谈判，中铝公司终于与国家开发银行股份有限公司牵头的银团达成了总额约为210亿美元的贷款协议。相关银行按商业化贷款规定进行了严格的项目评估和论证，并按照内部程序进行了严格审核，最终批准了本次贷款。这是对中铝公司自身实力以及与力拓集团建立战略合作伙伴关系价值的充分肯定，也体现了各家银行对矿产金属行业长期发展前景的看好。" "成功完成此次融资安排，是本项目进展中一个重要里程碑。这将有利于保证我们项目如期顺利推进，实现中铝公司与力拓集团的战略合作。" 本次战略投资力拓集团将使中铝公司继续深化国际化多金属的既定发展战略，迅速适应行业格局快速变化，积极进行产业升级和结构调整，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 中铝公司的195亿美元投资将会极大地改善力拓集团的财务状况，增强力拓集团的投资活力。中铝公司在中国市场的良好客户关系、拥有的资源及拓展市场的能力，将会帮助力拓集团在未来十年中在全球矿业界保持领先优势。 中铝公司于2001年成立，是中国最大的有色金属企业。目前，公司的经营范围是有色金属的矿山冶炼、加工、勘探、开采以及工程技术服务，业务地区从中国扩展到包括澳大利亚、秘鲁等多个国家和地区。中铝公司通过新建、扩建、技术改造及资产重组等方式，完善产业链，初步形成了以铝为主的轻金属、以铜为主的重金属、以及稀有金属和其他>其他>其他各种金属等业务全面发展的格局。目前公司氧化铝产量世界第二、电解铝产量世界第三、铝加工材产量世界第五，在世界铝行业具有较强国际影响力，其控股的中国铝业实现了在纽约、香港、上海三地上市，为香港恒生指数成分股和美国纽约证券交易所中国指数成分股。 国家开发银行股份有限公司是国内主要的商业银行之一，拥有丰富的重大并购项目贷款的经验，是中铝公司2008年2月联合美铝以140亿美元入股力拓英国公司12%股份的交易融资安排行。 中国进出口银行是中国海外项目及并购贷款市场上最活跃的银行之一，曾参与多起海外并购贷款项目。它也是中铝公司秘鲁铜矿项目融资贷款银行。 中国农业银行股份有限公司资金和客户实力雄厚，是中国最具影响力的银行之一，与中铝公司在金融领域内全方位进行合作。 中国银行股份有限公司是中国国际化程度最高的商业银行之一，在中国企业对外投资中发挥着重要作用，与中铝公司在国内外业务上拥有广泛合作。