【门窗幕墙网】“互联网家装市场，是全国建材家居市场的一个缩影。2019年，中国互联网装修渗透率达16.9%，预计2020年将直逼20%。更让人意想不到的是，在去年12月的互联网装修预算和客单价上，长三角城市群中的南通和宁波名列前茅，而北上广深名次全都靠后，被新一线及部分二线城市所超越。同时，随着家居家装消费主力人群的年轻化，以及向三四线城市倾斜的趋势，选择互联网家装模式的用户还将有所提升，从而推动互联网装修市场的渗透率进一步扩大，且三四线城市将成为互联网装修新的增量空间。”近日，由土巴兔大数据研究院联合易观发布的《中国互联网装修行业指数洞察2020》（以下简称《报告》），对国内互联网装修行业过去一年的发展状况和未来态势进行了深度剖析。
长三角城市群消费居前
二线以下城市增长明显
随着时代不断变化，消费方式也在改变。装修这一传统意义上的老行业，正与互联网融合创新，互联网装修被越来越多人所接受。居民选择装修方式的改变，直接反映在装修花销上。《报告》按照不同区域，盘点了居民对互联网装修的选择和消费水平。
去年12月的数据统计显示，在居民使用互联网装修服务的平均预算上，南通、宁波、郑州、扬州、嘉兴位居前5，而客单价最高的城市，依次为宁波、郑州、佛山、中山、杭州。
从《报告》中不难发现，预算和客单价两项指标中，排名首位的南通和宁波都属于长三角城市群，两项指标的前5名，长三角城市群以6个城市超过珠三角城市群的两个入围，而且两大城市群中排名靠前的都以新一线及二线以下城市为主。这一趋势也反映在了互联网装修消费价格指数中。
《报告》显示，30个核心城市互联网装修消费价格指数中，环比上涨的城市就有18个。其中，宁波、厦门和北京涨幅在20%以上，郑州、厦门名次上升明显，进入前十。而在需求价格指数一端，环比上涨的城市有17个。其中，郑州、珠海、大连环比增幅最大，郑州名次一举跃升20名。“这样的排名也进一步证明了二线及以下城市，居民对互联网装修的追求正在逐步显现。”土巴兔副总裁聂金津表示，随着这些区域的居民可支配收入增加，消费需求也相应地快速增加和升级，付费潜力正逐步被激发出来。
在一些装修细分领域和类别上，《报告》也都作出了详尽分析。按照《报告》内容，在互联网家居建材需求预算上，西安、东莞、惠州去年年底表现最突出。
在家居建材消费上，衣柜、卫浴需求价格波动较大。这是因为，除家居建材材质、品牌影响外，衣柜的个性化定制及智能卫浴产品，也进一步拉大了消费者的预算价差。同时，居民在灯饰照明、衣柜、地板上的装修预算相对更高。
对全屋定制家居的需求，《报告》也进行了单独分析：2019年3月～4月，房产市场短暂回暖，对全屋定制家居的需求有刺激；12月份，30个核心城市在互联网全屋定制的需求上，有21个城市环比出现下跌，不过，大连、深圳、合肥、东莞和北京5个城市，全屋定制的需求和购买潜力都较高。
一线城市二手房交易活跃
翻新局改成未来发力重点
统计数据显示，我国二手房交易规模呈波动上升趋势，总体仍保持在高位运行。
对国内二手房市场交易，《报告》认为，一线城市如北京、上海和深圳的二手住宅成交量占比高达79.5%、78.4%和67.1%，而厦门、南京等新一线和热点二线城市，存量房的交易量也超过新增房交易量。与二手房市场的火爆场面形成鲜明对比的是，全国各类城市新增住宅供应量增幅并不明显。“装修市场与房地产市场相关联，目前，互联网家装市场正由增量市场逐渐转型为存量消化市场。”聂金津表示，行业内部的竞争加剧，倒逼企业在产品端和服务端提升效率，从而提升企业整体竞争力。
同时，聂金津也指出，一二线城市住房市场转到存量时代，将为互联网家装市场在旧房翻新、局部改造上带来新机遇。《报告》统计数据表明：2019年12月，局改、半包、旧房消费价格指数环比涨幅分别达到了10.1%、6.5%和6.3%。同时，三项指数在2019年1月～12月的月度复合增长率也位居前列，反映出在房地产调控从紧，居民存在住房结构性调整及品质改善需求等多重因素影响下，局改、翻新需求的释放信号和消费能力呈增强趋势。
与此同时，在国家租购并举的住房制度导向下，房屋租赁，尤其是长租公寓需求上升，对家装市场增量起到了拉动作用。最直接的反映就是，消费升级助推消费者缩短重装周期，产生更多高频次、低金额的家装需求。
根据《报告》2019年12月数据，局部装修改造的实际花费，超过预算的比例最为明显，居民实际消费能力高出预算38.1%，而旧房翻新也有着较大消费潜力。在聂金津看来，“业主愿意在局部装修、旧房改造上花更多的钱，也从侧面反映出，局改和旧房装修可发掘的消费潜力巨大。”
深耕拓展三四线城市是目标
渠道产品营销将为竞争要点
相对传统意义上与水电、泥瓦、木工打交道的装修行业，与“网络”密切相关的互联网装修可以说是时代衍生物。互联网装修的普及与网络覆盖范围有关，也与区域经济发展水平密切关联。
综合互联网数据，《报告》分析认为，2019年，国内互联网装修消费人群仍主要集中于一线和新一线城市，以及少数二线城市。这些城市经济发达、数字化水平较高，是产业互联网化优先布局城市，也是互联网装修较具潜力区域。这与早期互联网装修市场的布局和拓展异曲同工。在早期用户拓展上，互联网装修以一二线城市为重要区域，原因很简单，这些区域人口密集，装修需求量较大，而且城市经济和互联网发展水平较高。
不过，这样的情况正在发生改变。随着一二线城市发展空间趋于饱和，三线及以下城市的互联网装修消费能力正不断提升，将成为新的增量空间。按照《报告》内容，互联网普及率较高的浙江、广东、福建等地，整体消费能力突出。随着消费升级，二线城市对互联网家居家装的需求和消费水平，正逐步向一线城市靠拢。所以，对下沉市场的深耕与开拓，已成为互联网企业追逐的目标。
“随着国内三四五线城市城镇化规模的提升，房地产快速发展，使得装修市场体量巨大，但也存在分散、规模小、不规范等弊病。”聂金津表示，2018年对行业而言，是一个关键节点，当时的洗牌预示着行业进入深度重构阶段，也将行业带入到新的发展通道。目前，土巴兔正在经历消费互联网与产业互联网的融合过渡阶段，未来将不断规范市场，完善对平台商家的支持，帮助家装企业更好地服务消费者。
据介绍，土巴兔在2019年年底已推出“20亿天梯扶持计划”，计划投入价值20亿元的资源进行B端赋能，推动行业和平台的标准化建设。2020年，土巴兔将继续坚持“深耕一二线渗透三四线”的方针政策，将包括先装修后支付、第三方质检、装修分期等产品和服务落实到位，提升企业的服务品质和用户的满意度。
对下阶段的互联网装修市场，《报告》认为，互联网装修行业在历经2018年剧烈洗牌后进入深度重构阶段，在国家“房住不炒”的政策导向和房产销量增速放缓的背景下，行业也在逐渐从由大量新增需求和城市拓展带来的高速扩张转向低增速、稳增长的存量市场挖掘和精细化运营模式。全渠道拓展客源、丰富且差异化产品供给、创新营销模式提升客单价将是互联网装修企业下阶段的竞争重点。
同时，《报告》明确，未来互联网装修业务的增长将受益需求、运营和技术三方面要素的驱动。目前，国内家居装修行业仍呈现信息化和互联网化程度偏低、城市发展不均衡的特点，决定互联网装修行业的短期增长仍将由市场需求、服务品质和效率驱动。长期来看，要解决传统家装行业施工质量参差不齐、施工过程和装修效果不可控等诸多痛点，所有互联网家居家装平台转型为技术公司的发展态势不可避免。
