风雨三十年 五大原罪限制陶瓷行业发展

我们应该接受特定时刻不绝于耳的颂扬之声，但当千金散去，热情退潮之后，回到认识基本面是迎接新挑战的必要前提。以陶瓷行业为例，30年(或者60年)辉煌的代价是什么?其背后掩藏着怎样的矛盾和问题?如何正视、认识这些矛盾和问题?笔者以为，30年来，陶瓷行业成就辉煌的同时也积累了以下主要矛盾和问题：     首先是市场机遇与产业升级的矛盾。改革开放30年是推进城市化进程的30年。1978年中国的城市化率是17.92%，2008年中国城市化率提高到44.9%。城市化为建材企业的发展创造了千载难逢的机遇。因此，可以说中国建材行业过去30年的繁荣，主要是源于巨大的市场拉力，而非企业的竞争力。而市场需求的充足，企业日子好过，反而没有了产业升级的动力。特别是在繁荣时期产业升级的内驱力更小。     其次是产业发展与环境环保的矛盾。30年中，主要产区只顾一味地高速发展，没有科学地进行产能规划和布局，环境容量严重不够。西方发达国家对资源型的陶瓷产业一直是控制发展，这给中国陶瓷行业的发展以机会。但中国陶瓷行业未来不可能再延续过去30年的发展模式，尤其是已经进入工业化中期的东南部沿海发达地区的陶瓷企业，必须加大环保技术投入，通过全面的创新及品牌建设，提升产品科技和文化附加值，才能真正化解环保压力。   三是产业发展与产业周期的矛盾。30年的经验表明，陶瓷产业的兴衰基本与中国城市化进程主导下的房地产业同步。房地产是国民经济的支柱产业，房地产对GDP增长的贡献率是1%-2%，对地方财政收入的贡献为1/4-1/3，对数十个上下游行业具有带动效应，房地产在国民经济中的地位非常突出。作为一种不动产，既是消费品又是一种投资品，这导致它跟股市那样的周期性特征更加明显。因此，陶瓷企业的投资生产必须充分考虑房地产行业的周期性特征。企业如果不分析房地产行业的周期性特征，盲目扩大再生产，就会增加经济下行区间的经营风险。     四是市场全面勃兴与产能布局集中的矛盾。随着中西部地区、东北地区经济的快速发展，特别是最近几年大规模的新农村建设，三四线包括县乡市场呈现出全面兴起的势头。巨大的分散的市场客观上需要建筑卫生陶瓷产能接近市场前沿，均衡布局。但另一方面，经过30年的集群式的培育和发展，建筑卫生陶瓷产区又主要集中在广东佛山、潮州，山东淄博、临沂，福建晋江、闽清，四川夹江，河南长葛等地，东北、华北、西北地区产能明显布局不足。近年来，随着东南沿海发达地区产业结构的调整，越来越多的企业主动或被动地将生产基地转移到中西部地区、北部地区，由此催生了辽宁法库、建平，江西高安、丰城、景德镇，湖南常德、岳阳、衡阳，湖北当阳、宜都，河北高邑，河南信阳，山西阳城、阳泉，陕西宝鸡，内蒙鄂尔多斯等新兴产区。这些新兴产区基本上都采取区域化生产、区域化销售的模式，对广东、山东等传统产区形成较大的冲击。     五是外延式发展与内涵式发展的矛盾。经过30年的发展，中国已经成为世界陶瓷生产大国，成就了一批产值达二三十个亿的企业。但总体而言，中国陶瓷行业的发展水平与发达国家还有很大差距，与其他先进行业的发展水平也有很大差距。30年来，虽然行业经济总量不断扩大，但企业作坊式、粗放型、随机性、过度家族化的管理模式依然盛行，公司“委托—代理”经营机制不健全，职业经理人队伍不成熟，人力资源成本虚高，人才市场恶性竞争。不少企业缺乏前瞻性思维，缺乏创新意识、品牌理想、社会责任意识及团结协作精神，影响了行业的可持续发展。