大型钢企高附加值化战略趋同化

此种现象在各国或地域内具有代表性的钢铁企业间表现明显。趋同化以竞争战略和产品战略的形式表现出来，从理论上说，由于成本战略和产品差别化战略相冲突，同时构建这种战略是不太可能的。尽管如此，大型钢铁企业却仍然采用这两种战略并行的方式。特别是，各钢铁企业都在扩大汽车用板、电工钢和不锈钢等高附加值产品的生产，形成战略产品的同质化。这些都构成了导致整体市场结构的垄断化和竞争激烈化的要素。 　　全球钢铁市场在量的方面持续增长，同时，全球中产阶层人口增长等因素也引发高级钢铁产品需求的增加。过去发达国家的钢铁企业主要致力于产品高附加值化，发展中国家的钢铁企业致力于产量的增长，而现在发达国家和发展中国家的钢铁企业都开始在量和质两方面同时加强力量。 　　图1为全球钢铁企业不同时期的成长战略模式。1970～1980年代石油危机造成世界经济出现停滞，发达国家的钢铁企业以削减过剩的生产能力进行合理化投资为主，韩国等先进发展中国家的钢铁企业随着经济的快速增长和钢铁需求的增加，持续推进大型化和连续化投资。1990年代初中期，东欧地区等开放化扩散，投资扩大，90年代后半期亚洲金融危机导致钢铁产量增长放缓。进入21世纪后，全球经济开始恢复，随着中国的高速发展，钢铁需求开始增加，发达国家和发展中国家的钢铁企业都采取了产量增长和高附加值化战略，出现趋同化现象。预计这种趋势在未来一段时期内将更加深化。 　　　产品需求环境和竞争格局变化可以说是钢铁企业实施产品高级化战略的动因。与全球整体钢铁产品市场相比，高级钢材市场增长速度较快，特别是东亚地区，这是因为中国、印度等国家中产阶层急速扩大，汽车、能源、家电用高级钢材需求增加，由此导致钢材产品消费模式高级化和高附加值化。 　　API钢材 　　全球使用API钢材的管线需求在2002～2007年间年平均增长率高达7.8%，未来随着管线建设的扩张，需求增加趋势仍将持续。未来5年全球管线需求预计年平均增长率为3.6%，地区主要分布在中东、中国、印度、独联体等。 　　目前全球建设中的管线约11.3万公里，预定2008年以后开工的北欧管线、中国2期西气东输工程等管线约达20万公里。另一方面，在高级API领域，除Europipe、新日铁、JFE和住友金属等4家企业占垄断地位外，上海宝钢和俄罗斯Severstal等新兴钢厂也由于新增设备的投产开始呈追击态势。2008年9月，上海宝钢50万吨规模的大口径钢管设备投产。Severstal为应对国内需求的增长，计划将钢管生产能力扩大至80万吨。 　　TMCP 　　以TMCP为代表的造船用钢领域中，韩国、中国和日本三国约占全球需求的85%。东北亚地区船舶需求增加，造船用钢材供需呈紧张状态，特别是由于船舶的大型化、轻量化和高附加值化，对钢厂的TMCP钢需求扩大，处于高增长状态。日本和中国钢铁企业的造船用钢都有增产的计划，韩中日钢铁企业间的市场竞争将会比较激烈。 　　从全球造船用钢竞争格局来看，日本和韩国在高级钢领域已经展开了激烈的竞争，上海宝钢等中国钢厂也正在奋力直追。为应对需求的增加，韩国、中国和日本的钢铁企业都在设备扩张和新技术开发方面进行强化，新日铁、JFE和住友金属3家钢厂在2007年增强造船用厚板设备的同时，持续开发了高强度厚板和TMCP钢。韩国的东国制钢和现代制铁计划到2011年新增460万吨的设备，POSCO光阳制铁所也计划新增厚板设备。中国的厚板生产能力在2007～2010年间将增加2000～3000万吨。 　　汽车板 　　在汽车板领域，主要钢铁企业力量比较集中，竞争加速。预计到2012年，全球汽车产量将达8250万台，其中，中国、东盟、东欧（包括俄罗斯）、印度和中南美是五大产量增加的主导地区，特别是中国在2012年汽车产量将超过1200万台。 　　随着全球汽车产量的增加，未来5年间汽车板需求预计年平均增长率为3.5%左右。另外，汽车领域的钢材消费模式开始高级化，欧洲汽车TRIP钢使用比重2005年为10%，预计2010年该比重将扩大至16%。 　　随着汽车板需求的增加，包括汽车板的全球生产/销售网络构建的竞争将进一步白热化。汽车板市场的竞争从安赛乐-米塔尔、新日铁、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企业间的竞争变化到Tata-Corus、上海宝钢等约10家主要钢厂进入竞争圈，可以想象，未来的竞争将进一步深化。