据英国媒体报道,全球第三大矿业公司力拓(Rio Tinto)有意寻求中国铝业母公司中铝 公司注资150亿美元(折合港币1162亿元)。若中铝公司同意建议,日后持有力拓权益将扩大至16%,最快会在本月12日公布交易详情。 过去两年商品遇上大牛??,矿藏资源成为兵家必争之"地",矿业公司估值更水涨船高,一时无限风光。最为投资??场津津乐道的,莫过于全球最大矿业公司必和必拓 (BHP Billiton)意图吞并力拓。结果不足一年光景,环球经济遍体鳞伤,陷入衰退的漩涡;时移势易,矿藏资源的光芒尽失,成为烫手山芋,必和必拓决定放弃并购力拓;力拓则要四出寻找资金,以应付过快扩张而带来的债务压力。 力拓拟供股两手准备 英国《每日电讯报》报道,表示力拓已完成一份引入新资金的可行方案,其中包括向中铝公司发行可换股债券、出售矿藏资产及供应合约等形式,以获得对方150亿美元或更多的资金。该方案正由公司董事会审议及待中铝公司回覆。 倘若交易顺利,力拓将会在本月12日公布年度业绩时,一并向外披露。届时,中铝公司在力拓伦敦上??公司的持股量会由6%,增至18%,在力拓澳洲上??公司的持股量则会达到14%。不过,力拓已作出两手准备,一旦中铝公司婉拒增持,力拓进行庞大供股计划。 力拓是次积极寻求新资金,除商品价格显著回落,力拓年前以381亿美元大手笔收购加拿大最大铝业公司"加铝(Alcan Inc.)时,承担了巨额债务。按照力拓财务安排,计划在今年底前削减100亿美元债务,10月份还要面对89亿美元到期债务。 中铝公司与力拓结缘早于去年2月份,正当必和必拓准备吞下力拓时,中铝公司与美国铝业联手,以140.5亿美元,购入力拓英国上市公司的12%权益。购入价为每股60英镑,约有21%溢价。至于中铝公司会否愿意在现??况进行大型投资仍是未知之数,但公司副总经理吕友清早前曾表示,未来半年是"走出去"的最佳时机,而中铝会选择最佳路径、最佳时机,提前做好资源准备。 力拓出售宁夏资产 该报章还报道,力拓属意出售的资产,包括秘鲁最大铜矿Escondida的权益,估值约60亿美元,以及估值30亿美元的包装业务。 另外,继出售阿根廷、巴西等地资产后,力拓宣布出售宁夏冶炼项目。力拓在通告中指出,悉数售出所持宁夏加宁铝业50%权益,套现1.25亿美元。由于力拓同时放弃增持宁夏加宁铝业的期权,故再额外获得1300万美元。宁夏加宁铝业在04年投产,原铝年产能为16万吨,而力拓当时投入资金1.1亿美元。
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