未来木材使用　原木进口持续主导地位（2）

1998年以后，中国木材产业资源供给由于天然林供给能力的迅速下降，国内木材的快速增长需求主要通过进口木材和发展人工林承担，虽然当前中国人工林保存面积达到0．53亿hm2，居世界首位，但由于人工用材林存在单产低(人工林分仅为46．59m3／hm2)、质量差、林龄结构不合理(中幼林占人工林分蓄积量的64．16％)等问题，实际木材供给能力非常有限，在较长时期中国森林资源稀缺及市场供需缺口的矛盾导致国内对原木的需求增长主要通过进口来满足。 二、中国原木进口国／地结构及存在问题 中国目前从全球70多个国家和地区进口原木，中国原木进口额近些年出现大幅增长，分别于1999年、2002年、2005年、2006年超过或接近10亿、20亿、30亿、40亿美元，1993-2006年累计使用外汇超过220亿美元。主要使用外汇国家和地区基本与进口量一致，其中从俄罗斯14年进口金额达到84亿美元，平均占中国原木进口总额的38％，其次为马来西亚和巴布亚新几内亚，美国、新西兰等国成为进口金额的第四和第五大贸易伙伴。累计2003-2006年中国原木进口额统计资料，俄罗斯、马来西亚、巴布亚新几内亚、加蓬、刚果是中国进口的前五位来源地，其中从俄罗斯进口原木金额58．67亿美元，占到中国原木进口使用外汇的47％。马来西亚始终是中国原木使用外汇的重要地区，近些年由于其国内政策限制原木出口，出现了交易金额下降趋势，但仍然是中国第二大贸易伙伴。加蓬、刚果等国家进口数量虽不占绝对优势，但由于来源地原木价值比高，交易金额仍然是中国原木进口的重要区域。 中国自产原木在国内消费数量中增加幅度最小，中国原木的需求增长主要通过进口来满足。从进口弹性来看，中国的原木进口需求是富有弹性的，且中国从俄罗斯、马来西亚和巴布亚新几内亚进口原木的数量对价格的变化非常敏感，同样可以理解为，中国国内日益增长的原木进口需求明显偏好并且'依赖'于少数原木资源供应大国，对于中国资源安全和整个林业产业的健康发展是值得思考的问题。 三、中国原木进口品种结构分析 结合联合国UNCOMTRADE数据库统计，我们将税则号调整到6位编码范围，统计出以下七大类，表4统计分类在应用能够统一国内、国际统计口径，更有利于科学研究。 按照上述原木统计分类标准，历年原木进口品种结构数量见表5，中国原木进口主要来自俄罗斯、马来西亚、巴布亚新几内亚等国。进口结构可以明显看出，1996年前后阔叶原木进口数量远远大于针叶原木，1996年阔叶原木进口量是针叶原木的4倍，进口使用外汇金额近10倍。到后期针叶原木进口数量快速增长，到2000年针叶原木进口数量与阔叶原木已经接近，2001年到2006年针叶原木进口明显超过阔叶原木，2006年针叶原木进口量已达阔叶原木1．6倍。 从进口总量来看，针叶原木在近些年的快速增长成为补给进口供应的主要途径，其在全国原木进口比重已达56．57％。阔叶原木进口增长稳定，主要增长性产品来源于440399(楠木、樟木、红木)和440349(柚木)，二类阔叶原木进口量占到原木进口总量的近40％，此二类品种结构的原木主要适用于家居装修和家具用材，反映了中国整体经济发展和百姓生活水平的提高对优质原木的消费偏好。而各种红柳桉木、山毛榉木、栎木等品种比重则较少，此类商品适宜做地板、家具、细木工制品、胶合板等，由于其价格昂贵，进口相对较少。 中国经济增长及较快的建设速度对重要建材之一的木材构成强劲需求，中国原木产品结构矛盾十分突出，大径级优质天然针、阔叶树材原木都十分紧缺。2006年中国原木进口的主要来源国／地(俄罗斯、马来西亚、巴布亚新几内亚、新西兰、刚果、美国)占中国原木年度进口量近90％，中国原木消费需求严重依赖国际少数市场。其中比较重要的是国际间加强监管森林非法采伐的呼声日益受到重视，目前世界主要原木输出地，以东南亚、俄罗斯、非洲、南美等国家和地区为代表，出于对本国森林资源保护及促进本国木材加工业发展的考虑，相继调整了森林资源经营策略来严格控制森林采伐，并出台了限制出口原木的政策，而此类原木主要属于各种红柳桉木、山毛榉木、栎木等品种和楠木、樟木、红木、柚木等中国急需且单位金额较高的品种。 中国针叶材进口来源地主要是俄罗斯，而2006年1月1日开始，俄罗斯对未加工原木的出口关税提高65％，而后其对外贸易和关税协调委员会又公布2007年7月1日起提高到20％，从2008年4月份起税率则再次提高至25％，到2009年1月提高至80％。严格控制森林采伐和原木出口关税的多次调高表明，以后中国原木进口的主要来源地将会严重影响国内市场价格和供给。俄罗斯针叶材量大质优价格低廉，但上述政策必将严重影响中国针叶原木进口渠道，其负面影响必将进一步加剧中国原木整体供需矛盾。 四、主要结论 研究发现：第一，中国原木进口增长迅速，主要原因在于自身供给能力的不足(天然林保护工程等约束制度)和经济增长带来的国内消费需求，二者共同导致了供需缺口矛盾的加剧。第二，从进口国／地结构来看，中国原木进口明显依赖于俄罗斯、马来西亚等少数原木供应国，来源渠道单一。第三，从进口品种结构来看，针叶原木和阔叶原木共同增长，针叶原木数量大于阔叶原木，阔叶原木价值大于针叶原木，其中楠木、樟木、红木、柚木等贵重原木需求和价格增长进一步扩大。第四，长期来看，针叶原木和阔叶原木的进口需求有增无减，原材料成本将会促使价格增长，对于国内相关产业的影响将是长期的，木材资源安全的保障问题愈发紧迫。