2011年,受国民经济增速回落、市场需求萎缩、钢铁总量供大于求等因素的影响,国内市场钢材价格呈现为前三季度低位波动、第四季度明显下降的走势。预计2012年随着经济增长进一步放缓,钢铁生产和需求增长均有所下降,市场供需矛盾仍较突出,钢材价格将呈低位波动运行态势。
一、2011年钢材价格运行情况
1.国内市场钢材价格由稳转降,总体水平高于上年
2011年,中国钢铁工业协会CSPI(中国钢材价格指数)显示,钢材平均综合价格指数为131.04点,同比上升12.05点,升幅为10.13%。总体来看,2011年国内市场钢材价格平均水平高于2010年。
(1)长材、板材平均价格均有所上升,长材升幅高于板材
2011年,CSPI长材年平均价格指数为137.59点,同比上升15.34点,升幅为12.55%;板材年平均价格指数为127.13点,同比上升9.06点,升幅为7.68%。长材价格升幅比板材高4.87个百分点。
(2)主要钢材品种价格均有所上升
2011年,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种平均价格均有所上升。其中,高线、螺纹钢和角钢价格升幅均在13%左右,明显高于板材升幅。板材中的中厚板和热卷价格升幅较大,分别同比上升 8.80%和8.86%;镀锌板价格上升4.51%;冷轧薄板价格上升0.42%;热轧无缝管价格升幅为9.36%。
2.国际市场钢材价格先升后降,总体水平高于2010年
2011年,CRU(国际钢材价格指数)国际钢材平均综合价格指数为205.9点,同比上升26.1点,升幅为14.5%。总体来看,2011年国际市场钢材价格平均水平高于上年同期。
(1)长材、板材平均价格均有所上升,长材升幅高于板材
2011年,CRU长材年平均价格指数为230.8点,同比上升36.3点,升幅为18.6%;板材年平均价格指数为193.6点,同比上升21.1点,升幅为12.2%。长材价格升幅比板材高6.4个百分点。
(2)北美、亚洲市场价格升幅较大,欧洲市场升幅较小
①北美市场
2011年,CRU北美市场年平均价格指数为 193.8点,同比上升31.1点,升幅为19.1%。据美国商务部的初步数据,扣除物价上涨因素后,2011年美国GDP实际增长率为1.7%,虽较上年有所回落,但从分季度情况看,一、二、三、四季度经济增速分别为0.4%、1.3%、1.8%和2.5%,经济增长呈逐步恢复态势;从制造业发展情况看,2011年平均制造业PMI为55.2%,比2010年回落2.1个百分点,仍保持扩张态势;商品零售额较上年增长7.7%。其中,12月份环比增长 0.1%,已连续第7个月保持增长;粗钢产量达8624.7万吨,同比增长7.1%。受需求形势好转的拉动,钢材价格也有所上升。长材方面,美国中西部钢厂线材和钢筋平均出厂价格分别同比上涨了25.33%和20.97%,小型材和型钢价格分别上涨了16.18%和14.14%;扁平材方面,热轧中厚板和热轧带卷价格分别上涨了29.50%和22.38%,冷轧带卷和热浸镀锌价格分别上涨了17.97%和17.39%。
②欧洲市场
2011年,CRU欧洲市场年平均价格指数为 189.4点,同比上升15.7点,升幅为9.0%。受债务危机困扰,欧洲经济内生增长动力不足,财政疲软、金融市场脆弱和实体经济增长放缓,使欧洲经济增长持续回落。据欧盟统计局数据,2011年欧盟27国经济增长1.6%,其中欧元区国家增长1.5%,均较上年回落0.4个百分点;欧元区制造业PMI 自7月份跌落至50%以下后,至12月份跌至46.9%,连续5个月低于50%;欧盟27国粗钢产量达17743万吨,同比仅增长2.8%,远低于美国(7.1%)和亚洲(7.9%)的增速。由于欧元区经济发展南北不均衡性日趋凸显,尽管希腊、葡萄牙和西班牙等国仍处于困难之中,但德国、法国发展相对较快,钢材需求继续增长,钢材价格也有所上升。德国市场长材中的线材和钢筋2011年平均出厂价格分别同比上涨了24.99%和16.21%,小型材和型钢价格分别上涨了13.25%和14.28%;扁平材方面,热轧中厚板和热轧带卷价格分别上涨了15.92%和12.13%,冷轧带卷和热浸镀锌价格分别上涨了13.23%和11.74%。
③亚洲市场
2011年,CRU亚洲市场年平均价格指数为 222.1点,同比上升29.0点,升幅为15.0%。2011年,受地震、海啸和核泄漏灾害影响,日本经济遭受沉重打击,经济增长为-0.9%。从分季度情况看,随着生产、供应链和出口的恢复,下半年经济形势有所好转。亚洲其他主要经济体中,中国增长9.2%,印度增长7.4%,东盟增长4.8%,韩国增长3.6%,增速虽较上年均有所回落,但仍保持了较快发展。从远东市场钢材价格变化情况看,长材价格涨幅相对较大,线材、型钢、钢筋和小型材平均价格涨幅分别为23.38%、21.68%、19.54%和17.87%;扁平材价格涨幅相对较小,中厚板和热轧带卷分别上涨14.66%和14.09%,冷轧带卷和热浸镀锌分别上涨6.40%和7.86%。