v适用范围:专门针对中各类型五金企业实际管理流程开发,包括 钣金制造、机械加工、五金冲压件类制造、 紧固件以及非标类特殊紧固件 等五金制造企业使用行业
v产品特点: 
１、解决材料品种繁多，不同尺寸、不同颜色、不同规格的搭配，给物料管理造成一定困难。
2、解决由于不断采用新的物料，采用人性化的外观，造成BOM变化频繁而造成的BOM更新带来的问题，采用BOM表复制及版本管理功能可有效的解决此问题。
3、完善的物料需求计划，运算效率精确高效。
4、完全满足不同产品制造工艺流程不同的生产流要求；
    
一 基本资料
管理各项基础数据,所有的基础数据采用逐行编辑的方式,且必须事先录入,不可在其它界面临时增加。
币别设置 录入系统使用的币别。(录入后币别代码及名称不可修改,代码00表示本位币,没有注明币别默认为本位币。)
税率设定 设定税率的名称及税点。(税点不用化成小数,如增殖税17%录入17即可)。录入后不可修改和删除。
结款方式 收付款的支付方式,如现金和银行。录入后不可修改和删除。
计量单位 录入成品和原材料使用的计量单位。
客户档案 录入客户的档案,按客户代码和简称查找客户,按客户代码排序。客户代码和简称都不能重复。
一个客户使用一个交易币别,使用一个格式的出货单。
成品类别 管理成品的类别,类别分两级,类别名称不超过6个汉字,一级代码固定一位,二级代码固定两位。增加时必须选择增加一级或二级类别(点增加按钮右边的下拉箭头),如果增加二级必须先选择所在的一级或同级的二级,再点增加按扭。
类别的代码及层次关系不可修改,录入对应的成品档案后不可删除。
成品档案 按类别管理成品的档案(先选择类别再选择增加,修改等操作)。成品可分成品与半成品(组件)。成品代码可由手工录入或系统自动编(需预先设定规则,不能由用户自定义),并且不能重复(手工录入则编号不能重复,自动编则货品名称和规格图号不能同时重复)。
1点按扭”设定”可以设置该档案停止使用(或恢复使用,停用后不能下订单和备货生产,不能入库)。
2 成品的库存价格采用计划单价,更改成本单价必须使用”库存调价”
3 成品档案一经保存不可更改所属一级类别和二级类别。
4 选择”指定客户”则标志该货品是某客户专用,其它客户不能选择该货品。
5 如果该成品为组件,则可以选择其用途为下列之一
(1)公用组件:该组件可为多个类别的成品使用
(2)指定一级:该组件只为某个一级类别的成品使用
(3)指定二级:该组件只为某个二级类别的成品使用
(4)指定货品:该组件只为某个成品使用

供应商档案 参见<<客户档案>>。录入供应商的联系信息(联系人,电话,传真等)可在采购订单打印时中自动显示。可预先设定每个供应商的采购模板,每个供应商的采购订单格式是一样的。
物料类别 参见成品类别。物料的用途如果设为生产辅料则不能在BOM中被选择,不能在物料计划中被选择。
物料档案 类似成品档案。对于机加行业或某些特殊行业,物料须区分计量单位与计价单位,比如钢板,计量用张,计价用公斤,此时需设定它们之间的转换值和转换关系,转换关系为”决定”的输入计量数值自动转换成计价数值,否则计价数量以输入的为准。
物料的代码不能与成品的代码重复。
物料的库存价格可采用计划价格计算或移动加权平均法计算。
缺陷代码 录入物料不良或成品不良的缺陷代码,缺陷代码固定分两级。相关数据可以按缺陷代码进行统计分析。

二 物仓管理
进行物料仓库的各项业务管理。

库存调价 人为对库存成本价格进行调整。调整之后影响当前和之后的库存价,不影响之前的库存价格。
调价同时对良品仓和不良仓生效。
物料建帐 录入物料的初始建帐数据,成本价格按档案中的设定值。
物料盘点 采用实时盘点法,即录入实盘数,系统自动处理盈亏。
物料转仓 将物料从良品仓转入不良品仓,或者反之。
采购收货 根据采购订单收货。一张收货单可以有该供应商多张采
购单的项目。收货数量不能超过该订单设定的允许超送率。
可打印来料检验报告。
其它收货 无采购单的临时采购或现金购料。价格录入可采用:
a 临时录入(可选择任何物料)
b 跟采购报价(必须先有采购报价)
可打印来料检验报告。
验收入库 对收货的物料经IQC检验后进行入库操作，一张收货单只进行一次入库操作。可打印来料入库单。
待检物料 显示所有收货后未入库的物料。
车间退料 车间余料退回良品仓或不良物料退回不良仓。
制单发料 根据生产制造单的物料领用计划发出物料,发出的物料不能超过计划的数量。
生产领出 补料或无计划的领出物料或生产辅料领出。
退料出库 退料的物料从仓库领出。
物料库存 查询物料的库存(良品与不良品), 可打印库存报表和盘点表。

三 货仓管理
进行成品(半成品)仓库的各项业务管理。

成品建帐 录入成品(或半成品)的初始建帐数据。
成品盘点 采用实时盘点法,即录入实盘数,系统自动处理盈亏。
成品转仓 将成品从良品仓转入不良品仓,或者反之。
生产入库 根据生产单录入成品入库的数据。允许入库数大于生产计划数。如果管理车间的在制品,则根据车间在制品录入入库数据(即需有在制数才能入库,入库数不能大于在制数,入库后自动减去在制数)。
其它入库 录入成品其它方式入库的数据。
退货入库 客户退货的成品入仓。
备货明细 显示所有备货单。
出货出库 根据市场部出货安排出库。出库后单据生效。
组件发出 按生产制单发出组件。
(也可从制单发料中发出,但不能两者有之)。
车间领出 车间返工领出或其它原因领出到车间。
其它出库 其它方式出库。
成品库存 查询成品和半成品的库存。

四 仓库报表
查询物料仓库和成品仓库的各项业务数据。

到货查询 查询供应商到货或退料的数据。
不良查询 查询来料不良或车间不良或不良退料的数据。
领料查询 查询生产领出的数据。
发料查询 查询某一生产单的发料数据。
入库查询 查询成品入库的数据。
出库查询 查询成品出库的数据。
仓库
日报表 查询仓库某日库存有业务发生的记录。
流水查询 查询指定成品或物料的一段时间的交易明细。
业务汇总 汇总一段时间各个货品的各项业务量的和。
货品
收发存 查询某一时段成品或物料的收发存数据。
(分良品与不良品仓)
货品
库存帐 查询某一时段成品或物料的收发存数据。
(不分良品与不良品仓)
物仓金额 查询物料仓存金额。(库存数为良品仓与不良仓之和)
货仓金额 查询成品仓存金额。(库存数为良品仓与不良仓之和)
库存
金额帐 查询库存的收发存帐及结存金额。(数量为良品仓与不良仓之和)

五 物控管理
制定生产计划和物料计划,查询物料需求,以及采购的各项管理。

生产计划 按照订单制作生产通知单及物料领用计划。
生产计划：点制单(点分析按扭可看到此成品的库存
和需求信息供参考),录入可预用数和备损量,生产数量=订单数-可预用数+备损量。也可直接录入一张生产计划单(备货或补料生产),直接录入生产数量。
物料计划:确定生产数量无误后点物料按钮,如果此
成品已有BOM资料, 则会自动按BOM和生产数量计算所需物料,也可临时调整。如没有BOM资料则必须手工录入。
生产计划和物料计划确认后可以在货品需求中知道
所需物料是否欠缺。
可在此打印生产通知单。

也可以没有客户订单进行备货生产或开具组件的生产单。如果某一成品含有自制的组件,则成品的生产计划
和组件的生产是独立进行,一般是先确定成品的生产计划,然后才知道欠缺多少组件,从而下组件的生产计划。
采购报价 按供应商管理每个物料的采购价格,所有下采购单的物料必须先报价。系统只保存当前的价格,历史价格可从系统中查询知道。
报价反查 查询一个物料当前有几个有效供应商及各自的价格。
采购订单 管理采购订单,采购价格不能临时更改。
采购单号系统自动生成。
按超送率控制供应商的交货数量。
所有的供应商使用相同格式的采购单。
在途物料 显示所有已确认的采购订单的收货进度。
退料管理 录入不良物料退供应商的单据，单据经仓库出库后生效。可从良品仓也可从不良品仓退料。
退料单可分需补料和不需补料,需补料此退料单同时当作一张采购订单(仓库出库后生效)。
退料后从采购对帐中扣款。
采购对帐 查询某供应商某时段的采购对帐的数据。
本期应付款=本期入库金额-本期退料金额。
入库金额不计现金。
货品需求 分析成品和原材料的需求数据,其中:
在单量:所有未完订单(包括样品订单)的余数之和。
需求量:所有生产单需用量的剩余数之和。
待制量:所有已确认的生产单未完成数量的和。
在制数:各车间在制数之和。
待检数:收货但尚未验收入库的数量。
在途数:已确认的采购订单和补退料的未交货的数量之和。
可用数=库存数+待制数+在途数+待检数-在单量-需求量,可用量是表示一个虚的数量,如果可用量是大于等于零,对成品而言表示不需再作生产计划,对原料而言表示不再需要采购。
点”分析”按扭可知道各项数据的来源。

欠缺货品 显示欠缺的成品或原材料。
可以自动生成生产计划单和采购订单。(成品和半成品生成生产计划单,原材料按首选供应商生成采购订单)
库存报警 显示库存+在途+待检数<安全量的物料。
未发物料 显示所有未发出的物料数据。
发料排期 按生产日期对物料进行排期。
需求试算 按BOM预测生产某个成品的物料需求数据。

六 业务管理
管理客户的报价及订单,销售,退货等。

货品报价 管理每个客户的货品报价资料。所有下订单(包括样品单)的货品必须先报价。系统只保存当前的价格,历史价格可从系统中查询知道。
报价反查 查询一个成品当前有几个有效客户及各自的价格。
样品订单 录入样品订单。样品单允许单价为零，允许临时更改。
订单管理 录入正式订单,正式订单不允许单价为零,不允许临时更改价格。订单确认后系统自动生成生产批号(生产批号格式为Pymm999,P是固定的,ymm为年月,999为流水号,样品的为Symm999)
    所有客户的订单和样品单单号是唯一的。
订单号在备货之前可以修改,一旦进行备货或已出货则不允许修改。

退货单 录入客户退货单。此操作与仓库的退货录入没有关系, 退货后从销售中扣款。(如不须扣款则不用录入系统)
退货单分:有订单和无订单。有订单的选择对应的订单,
无订单的从货品报价中选择。

出货录入 录入出货单或换货单。录入后会自动通知仓库,仓库确认后单据生效(仓库不能修改单据)。
可以有多种格式的出货单,每个客户只能用一种格式,出货单的格式必须预先确定,不能由用户自定义。
出货单分:出货和换货两种。出货是按照订单或样品单 出货,出货数不能超过订单数,可以分批交货,同一批次只能有一个备货单(未出货单)。换货是不良品换给客户,只要报价中有该货品就可以。

订单进度 查询未完成的订单的相关数据。
销售查询 按销售方式等组合条件查询销售的数据。
销售对帐 查询某客户某段时间的销售对帐数据。
本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。

七 技术品质

进行成品的工程及BOM管理,查询客户和供应商的出(交)货及时率和不良率等。
工序设定 设定各个工序(班组)的名称。
工程管理 设定每个成品的生产工艺,以及生产定额等数据。
成品BOM 管理成品的BOM。系统只保存最新版本的BOM,不保留BOM的修改过程。
BOM反查 查询某物料或半成品被哪些成品使用及用量。
物料替换 在BOM中用一个物料替换另一个物料,对全部的成品和半成品执行这一操作。
退货查询 对退货的数据进行查询。
退货统计 对退货的数据进行汇总。
出货及时率 查询订单的出货及时率。
换货率分析 分析每种产品每个客户的换货比率。
采购及时率 分析供应商的交货及时率。
供方质量
分析 分析供应商的交货不良率。

八 生产管理
进行车间生产的各项管理,在制品管理,不良品管理,报废管理。

未完
生产单 查询生产单的完成情况或首工序的完成情况。
完工录入 录入生产单的首工序完工数据。
在制品
管理 管理车间的在制品。操作包括:
1 转出:在制品经QC检验合格后转至下一工序,对方接收后生效。
2接收:接收其它班组转入的在制品。
3盘存:对在制品进行盘点。
车间报废 录入各生产车间制程报废的数据。
报废单必须选择报废的缺陷类别。
组件处理 录入车间的组件装配数据。
报废查询 查询车间报废的数据。
报废统计 对车间报废的数据进行汇总分析。
转序跟踪 查询成品在车间的转序流水。
生产进度 查询成品的需求及生产进度等综合信息。
参见<<货品需求>>,此处”在单”等于 在单+需求量
在制品 库存 查询所有车间的在制品数据。车间在制品只保留现在的库存,不保留车间在制品的历史库存。

九 外协管理
进行外协的各项管理。

外协
供应商 管理外协的供应商。
外协项目 管理外协的加工项目,每个加工项目固定用4位的代码表示。
外协报价 按供应商管理外协的报价。
报价反查 按产品和外协项目查询外协的价格。
外协发出 录入外协发出单,从系统打印发出单。如果管理车间的在制品,那么发出的产品需外协班组有在制数才可发出。
发出分正常发出和返工发出。
外协回收和报废及退回需与发出单对应。
外协回收 录入外协回收的单据。
外协报废 录入外协报废或遗失的单据,如单价为零则表示正常报废,反之则从加工费中扣款。
外协退回 录入外协退回的数据。
外协在途 查询外协的在途数据。
外协查询 查询外协的各个业务的数据。
外协对帐 按供应商查询外协的对帐数据。
本期应付=本期回收金额-返工发出金额-报废金额。
外协
及时率 查询外协的交货及时率。

十 财务管理(总经办)
分析销售和采购的价格,管理应收和应付帐款。

销售价格
分析 按订单日期分析某一成品的单价变化。
销售收款 录入销售收款或折扣款的数据。
应收款帐单 查询一个客户的累计应收款明细。
累计应收款=前期应收款+本期出货金额-本期退货-
本期来款-本期折扣
(此打印不能转成Excel文档)
应收款汇总 查询某段时间的所有客户的应收款数据。
采购价格
分析 按收货日期分析某一材料的采购单价变化。
物料价格
分析 分析某一物料各个供应商的采购价格及数量数据。
供方价格
分析 按收货日期查询某供应商的所有采购物料的价格及数量数据。
采购付款 录入付供应商材料款的数据。
应付款帐单 查询一个供应商的累计应付款明细。
累计应付款=前期应付款+本期记帐金额-本期退料-
本期付款-本期折扣
(此打印不能转成Excel文档)
应付款汇总 查询某段时间的所有供应商的应付款数据。
成本查询 按BOM计算成品的物料成本。
成本分析 按实际领用数量计算指定生产单的物料成本。
损耗分析 分析指定生产单的物料损耗数据。

十一 综合报表

销售年报表 按年度查询每个客户每个月及年度的销售金额。
销售数量榜 可按货品或客户查询销售数量的排行。
销售金额榜 可按货品或客户查询销售金额的排行。
销售分析图 查询销售的月份趋势图。
销售利润表 查询某段时间的销售毛利表。
采购年报表 按年度查询每个供应商每个月及年度的采购金额。
采购金额榜 按货品或供应商查询采购金额的排行。
物料积压
查询 分析仓库积压的物料(包括成品)。物料积压N天的定义是:在N天之内无入库,无出库,且有库存。
在单金额
查询 按交期查询未交货订单的金额。
在途金额
查询 按交期查询未交货采购订单的金额。

十二 系统维护

系统设置 设定系统运行的一些参数(参数不可随意更改)。
用户管理 管理用户档案,以及权限控制等。每个部门的主管可以管理本部门的员工,包括权限控制。
用户自定 更改登录密码。如果有”在途物料”的权限,可以设定主窗口中采购预警窗口的大小及位置。
工具栏
设定 用户自定义自己的主窗口的快截工具栏对应的菜单。
工具栏分别用字母a到n表示,一共14个。
数据维护 进行系统的维护工作,对个别误结案的单据反结案等。
操作日志 查询系统的操作日志,可按各种组合条件进行查询。
数据备份 备份系统的数据库。备份只能备份到服务器,即在工作站上进行数据备份的时候,路径和文件名都是针对服务器而言。
数据
初始化 初始化全部或部分数据。只在调试阶段生效,正式使用后不能使用此功能。
用户注销 注销当前用户。
注:系统设置,数据维护,数据初始化只有系统管理员才有此权限。