此外,人民币升值削弱了中国钢材竞争力。根据国际清算银行的数据,人民币实际有效汇率自8月份以来升值超过10%,兑欧元及亚洲货币的升幅则超过20%。货币大幅度贬值使得独联体国家12月下旬热轧卷出口报价400美元/吨(FOB),大大低于中国500美元/吨的出口报价。这不仅得中国钢材出口难度加大,而且可能导致国际市场钢材倒流国内市场。 虽然政府近期下调了部分钢材出口关税,以缓解钢材出口急剧下降的势头,但是2009年钢材出口大幅度下降在所难免。如果参照08年四季度出口形势,2009年出口数量可能降至4000万吨(折合粗钢),比2008年减少约2300万吨。 同出口形势相比,国内钢铁需求相对乐观一些。受国际金融危机、经济结构转型和周期性调整等因素叠加,2008年以来中国经济深度调整。前三季度GDP增长9.9%,比上年同期回落2.3个百分点;2008年1 11月,城镇固定资产投资同比增长26.8%,扣除价格因素,实际增速为15%左右,同比回落5个百分点;11月份,出口出现了近7年来的首次下降。为了应对金融危机、保经济增长,国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并出台4万亿元投资等一系列扩大内需促进经济增长计划。大多数研究机构认为2009年GDP有望达到8%,固定资产投资增速15%。 10、11月份粗钢产量同比分别下降17%、12.4%,为历史罕见。这一方面是需求萎缩所致,另一方面是企业的存货调整所造成的。据中国人民银行调查研究,从9月份开始,我国企业进入存货调整期,企业为消化前期持有的过多存货,降低了生产速度和减少原材料储备,企业减产的幅度远远超出了需求减弱的程度,从而夸大了需求下滑的幅度。钢材也不例外。库存调整是短期的,一般持续半年,因此四季度的生产统计数据既不能代表2008年全年的情况,也不足以得出2009年钢材消费量下降的结论。 据估算,2008年钢铁消费增速为5%,比上年下降个8百分点。2009年GDP和固定资产投资增速低于2008年(2008年预计GDP为9.3%,固定资产名义投资27%),经济继续呈下滑态势。根据钢铁消费增速与GDP、固定资产投资增速的历史关系分析,2009年钢铁消费仍能保持小幅增长,预计增速为3%,也就是说比2008年钢材消费量增加约1300万吨(折合粗钢)。 综合分析钢材出口形势和国内需求状况,今年中国钢铁需求比2008年下降1000万吨。如果经济形势好于预期的话,并且考虑库存因素,需求可能与08年持平。以此计算,2009年粗钢产量在4.9 5亿吨。相比6亿吨的粗钢生产能力,产能过剩约1亿吨。 再回到前面所提到的增产目标。在市场需求停滞不前甚至有所下降的情况下,企业大幅度的增产计划可能面临两种结果:一是凭借产品质量优势和价格优势,通过卓有成效的营销,成功抢占市场,完成了预定目标,但竞争对手的产量(销售)将减少1000万吨。二是受到竞争对手的强烈抵抗,未能完成预定目标。不管哪一种结果,都意味着部分生产能力闲置是不可避免的,为了在有限的市场中分享到更多的蛋糕,企业竞争将会更加激烈,对此我们应当有清醒的认识。
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